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BIM5D教程 | 資金曲線指標計算公式

發(fā)布于:2024-10-16 15:50:02

BIM中文網

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資金曲線指標是一種衡量投資收益率和風險的指標,可以幫助投資者評估投資組合的績效。它是通過計算資金曲線的變化率來衡量投資組合的盈虧情況。

資金曲線指標計算公式 - BIM,Reivt中文網

資金曲線指標的計算公式如下:

資金曲線指標 = (賬戶資金曲線的最后一筆凈值 - 起始資金曲線的凈值) / 起始資金曲線的凈值

其中,賬戶資金曲線的最后一筆凈值是在一段時間內(如一天、一周、一個月)結束時賬戶的凈值,起始資金曲線的凈值是在同樣的時間段開始時賬戶的凈值。

資金曲線指標的數值范圍在-1到1之間。當資金曲線指標為正數時,表示投資組合盈利;當資金曲線指標為負數時,表示投資組合虧損;當資金曲線指標為0時,表示投資組合沒有盈虧。

資金曲線指標可以用來評估不同投資組合的績效。如果兩個投資組合的資金曲線指標相同,那么它們的績效也是相同的。但是,在比較績效時,還需要考慮風險因素。即使兩個投資組合的資金曲線指標相同,但如果一個組合的波動率較高,那么其風險也較高,投資者可能更傾向于選擇波動率較低的投資組合。

資金曲線指標還可以用來評估投資經理的績效。如果一個投資經理的資金曲線指標高于市場平均水平,那么他的績效可能比較好。同樣,如果一個投資經理的資金曲線指標低于市場平均水平,那么他的績效可能比較差。

然而,資金曲線指標并不是評估投資績效的唯一指標。投資者還應該考慮其他因素,如投資組合的風險、回報率、資金流入流出等。此外,投資者還應該根據自己的投資目標和風險承受能力來選擇適合自己的投資組合。

資金曲線指標計算公式 - BIM,Reivt中文網

總之,資金曲線指標是一種衡量投資組合績效的指標,可以幫助投資者評估投資組合的盈虧情況。但是,在使用資金曲線指標進行比較和評估時,還需要考慮其他因素,并根據個人的投資目標和風險承受能力做出合理的投資決策。

本文版權歸腿腿教學網及原創(chuàng)作者所有,未經授權,謝絕轉載。

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